Право на справедливость
1 ноября 2022 года

Нефть эпохи войны

Россия нашла канал поставки сырья в США в обход санкций

3 марта 2022 года, вскоре после начала войны в Украине, в Кольский залив вошел гонконгский танкер Beijing Spirit. Судно класса Suezmax это корабли максимально допустимого размера для прохода через Суэцкий канал × трое суток провело, пристыковавшись к другому танкеру — «Кола», который выполняет роль плавучего хранилища. Из «Колы» в Beijing Spirit загрузили 81 тысячу тонн нефть. Если судить по таможенным декларациям, которые есть в распоряжении «Досье», танкер должен был доставить нефть в рамках девяти соглашений на $60 млн, заключенных компанией ЛУКОЙЛ и ее дочерней структурой —трейдером Litasco. Конечный покупатель неизвестен, но в данных ФТС указана страна назначения — США. А из информации сервиса MarineTraffic следует, что Beijing Spirit должен был разгрузиться в порту Филадельфии.

До Соединенных Штатов корабль не добрался. 8 марта президент Джо Байден запретил импорт в Америку российской нефти и нефтепродуктов, сжиженного природного газа и угля. Хотя на завершение поставок по уже заключенным контрактам отводилось 45 дней, Beijing Spirit резко изменил курс и 18 марта, вскоре после выхода из Ла-Манша, направился в Италию. 1 апреля судно прибыло в сицилийский порт Санта-Панаджия, где располагается нефтеперерабатывающий завод ISAB ЛУКОЙЛа.

Этот завод стал одним из ключевых предприятий для обхода американских санкций. Российская нефть продолжает поставляться в США, выяснил центр «Досье» совместно с The Wall Street Journal.

Итальянская схема

Принятые в США ограничения предполагают, что в страну нельзя поставлять товары российского происхождения, если только они не были «существенно преобразованы в товар иностранного производства». Нефтетрейдеры пользуются этой лакуной в законодательстве: так, российскую нефть закупает Индия, перерабатывает на своих НПЗ, после чего индийские нефтепродукты попадают в Соединенные Штаты. Но данные Федеральной таможенной службы России, которые получил «Досье», позволяют предположить, что нефть может поступать из России в США и без переработки.

Данные ФТС охватывают период с 1 января по 28 августа 2022 года включительно. Всего речь идет о 5390 поставках сырой нефти (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности — 2709009009). Каждая поставка описана в декларации по 90 параметрам, в том числе указан поставщик, покупатель, товарная марка, страны производства и поставки, вес и стоимость. «Досье» подтвердил подлинность данных, сопоставив информацию ФТС со сведениями из нескольких десятков коносаментов — документов, которые удостоверяют заключение договора при международных морских перевозках. Коносаменты были получены от капитанов нефтетанкеров.

Из таможенных деклараций следует, что с начала войны в Украине Россия в рамках 52 соглашений поставила в США почти 1 578,5 тысяч тонн сырой нефти на общую сумму $980 млн. Производители — ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», трейдеры — Litasco и ExxonMobil соответственно. В материалах ФТС указано, что страна назначения для этой нефти — именно Соединенные Штаты Америки.

Топ-10 крупнейших российских компаний, экспортирующих нефть после начала войны в Украине. Источник: данные ФТС

ЛУКОЙЛ поставляет варандейскую смесь. Эту нефть добывают в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, а отгружают на корабли в поселке Варандей на берегу Баренцева моря. Близко к берегу суда подойти не могут из-за мелководья, поэтому погрузку производят прямо в море с помощью стационарного ледостойкого причала, который соединен с береговой частью терминала двумя нитками нефтепровода.

Стационарный морской ледостойкий отгрузочный причал «Варандей» и нефтетанкер «Капитан Готский». Источник: wikimapia.org

Данные сервиса MarineTraffic и реестра российских судов показывают, что к причалу, кроме дежурящих неподалеку ледокола и буксира, постоянно подходят только три судна — нефтетанкеры «Тимофей Гуженко», «Капитан Готский» и «Василий Динков», которые принадлежат структуре «Совкомфлота». После этого корабли направляются в сторону Мурманска и бросают якоря в Кольском заливе напротив Североморска. Там постоянно стоит другой танкер — плавучее нефтехранилище «Кола». Как следует из корабельных документов, которые есть в распоряжении «Досье», именно на «Колу» перегружается варандейская нефть.

Перевалка нефти и нефтепродуктов не через терминал, а с танкера на танкер — рутинная процедура. С одной стороны, ее используют, если нет стационарного терминала, если инфраструктура перегружена или если доставка осуществляется по морю, а не железной дорогой или через трубопровод. С другой стороны, перевалка между двумя судами, особенно если она происходит в открытом море вдали от берега, где сложнее отследить местоположение кораблей, позволяет скрыть происхождение нефти. К такому способу прибегают, когда нужно продать продукцию из стран, находящихся под санкциями.

Танкеры «Кола» и «Капитан Готский» в Кольском заливе. Источник: fleetphoto.ru / Alex_Y

С «Колы» нефть перегружают на другие танкеры. После начала войны это были суда Delta Tolmi, Delta Hellas, George S., Euro, Tahiti, Pserimos, Mikela P., Tahoe Spirit и Beijing Spirit, следует из информации MarineTraffic. С сентября 2021 года они доставляли продукцию из Кольского залива на Мальту, в Роттердам, Гавр, Фоули (Великобритания), Санта-Панаджию и Филадельфию. После начала войны и вступления в силу американских санкций единственный пункт назначения для этих судов — завод ISAB ЛУКОЙЛа в Италии.

ISAB — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Италии. На его долю приходится пятая часть производимых в стране нефтепродуктов. На предприятии работают около тысячи человек, а с учетом компаний-подрядчиков примерно десять тысяч человек на Сицилии зависят от деятельности НПЗ. ЛУКОЙЛ не попал под санкции, но с начала войны международные банки отказались предоставлять заводу кредиты, и теперь ISAB закупает  только российскую и казахскую нефть.В декабре в силу вступит запрет на импорт сырья из России, и завод может остановить работу, в связи с чем итальянские власти допускали национализацию предприятия или его продажу.

По похожей схеме транспортируют нефть «Газпром нефти». Сырье поступает в Приморск, а оттуда на танкерах — в несколько европейских портов, где располагаются нефтеперерабатывающие заводы ExxonMobil (трейдер указан в качестве покупателя сырья в таможенных документах), а также в Санта-Панаджию — на завод ISAB.

На предприятии ISAB сырье перерабатывают в нефтепродукты и затем поставляют в США, следует из коносаментов, которые есть в распоряжении «Досье». Источник «Досье», который работает в крупном нефтетрейдере, утверждает, что в последнее время американские власти особенно тщательно проверяют танкеры, которые приходят в США из Санта-Панаджии. Чиновники подозревают, что ЛУКОЙЛ может добавлять российскую нефть в нефть, добытую в других странах, и, скрыв таким образом происхождение сырья, поставлять смесь в Соединенные Штаты. Такая схема может объяснять, почему в таможенных документах указано, что страна назначения для российского сырья — не Италия или другая страна ЕС, где находятся заводы, а Соединенные Штаты.

Военные поставки

Экспорт углеводородов критически важен для России: нефтегазовые доходы составляют 44,4% бюджета (в 2019–2021 годах этот показатель был ниже 40%). Из статистики ФТС, с которой ознакомился центр «Досье», следует, что с 24 февраля по 31 августа Россия продала газ на $130,7 млрд (с учетом сжиженного природного газа), сырую нефть — на $106,4 млрд, нефтепродукты — на $57,5 млрд.

Основное направление поставок — Европа. По подсчетам независимой международной организации CREA (Центр по исследованию энергии и чистого воздуха), с начала боевых действий страны ЕС заплатили России за углеводороды свыше 100 млрд евро. Но санкции Европейского Союза предполагают, что с 5 декабря импорт российской нефти по морю в страны ЕС будет полностью запрещен, с 5 февраля 2023 года аналогичный запрет вступит в силу и для нефтепродуктов. Морские поставки — основной канал транспортировки сырья, поэтому в результате введенных ограничений ЕС откажется от 90% российской нефти.

Ограничения Европейского Союза и США вынудили Москву с начала войны искать новые рынки. Главная альтернатива — Китай и Индия, которые резко нарастили закупки сырья. В условиях санкционных рисков и повышенного предложения покупатели добиваются значительных скидок. Так, Россия, по данным Bloomberg, предложила нескольким странам закрепить в долгосрочных контрактах дисконт в 30%.

Страны, закупавшие российскую нефть после начала войны. Источник: данные ФТС.

У торговли российской нефтью есть важная особенность: нередко трейдер, покупающий сырье у производителей и продающий его затем конечному покупателю, связан с собственниками нефтяной компании. Эту схему еще в 2004 году описывал Forbes: «Экспортная продукция недорого приобретается офшорной компанией, а затем перепродается по рыночной цене реальным покупателям. Разница оседает в офшоре. Владельцы офшоров обычно тесно связаны с владельцами самих компаний-производителей». Но ключевые фигуры в российской нефтяной сфере — глава «Роснефти» Игорь Сечин и основатель одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров Gunvor Геннадий Тимченко. Оба друга Владимира Путина находятся под международными санкциями. Остальные нефтяники также либо в черных списках ЕС и США, либо под пристальным наблюдением. Поэтому российской нефтью зачастую торгуют либо крупные мировые трейдеры, которые не боятся санкций, либо небольшие компании, которые зарегистрированы в закрытых юрисдикциях.

Топ-30 крупнейших покупателей российской нефти с начала войны. Источник: данные ФТС

Крупнейшая из таких фирм — Concept Oil Services, которую Forbes называл «темной лошадкой» среди покупателей российской нефти (в одну группу с Concept Oil Services входит эстонская компания OÜ Centrobalt). С начала войны компания экспортировала сырья почти на $3,2 млрд. Concept Oil Services не связана с крупными игроками и торгует продукцией небольших производителей — Иркутской нефтяной компании Николая Бубнова и «Дулисьмы» Алексея Хотина. История организации известна из решения Высокого суда Англии и Уэльса 2013 года. В материалах указано, что основной бенецифиар — уроженец Латвии Михаил Зелигман (в выписках из разных реестров юрлиц он иногда фигурирует как Михаилс Зелигманс). Он родился в 1976 году, хорошо говорит по-русски, учился в Великобритании, сейчас живет в Монако. Зелигман создал компанию в 2003 году для «закупки и транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов по Европе, России и странам СНГ». На сайте другой компании Зелигмана утверждается, что выручка Concept Oil Services превышает $5 млрд (без уточнений, за какой именно период).

У Зелигмана неплохие связи: суд называл в числе его партнеров ЛУКОЙЛ и ТНК-ВР (с последней компанией Зелигман вел переговоры в 2008 году; через пять лет ТНК-ВР перешла под контроль «Роснефти»). Зелигман также основал в Латвии фонд Uniting History, среди жертвователей которого — олигарх Роман Абрамович и совладелец «Альфа-Групп» Петр Авен.

Вероятно, еще один владелец Concept Oil Services — Алексей Шаронов. В кипрской отчетности материнской компании Concept Oil Services Concept Oil Services принадлежит Deiton Holdings; из отчетности аффилированных с офшором юрлиц следует, что бенефициар Deiton Holdings — Михаил Зелигман × его фирма указана как связанная сторона. Шаронов родился в 1967 году, в 2009-2013 годах работал в дочерней структуре ТНК-ВР, а также владеет долей в космической компании «Космотрас», занимавшейся при поддержке Минобороны и Роскосмоса запусками космических аппаратов на орбиту с использованием ракет «Днепр» на базе баллистических ракет РС-20 («Сатана»).

Остальные трейдеры, неожиданно нарастившие закупки российской нефти, связаны с двумя странами — Швейцарией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Среди швейцарских компаний самая заметная — Paramount Energy & Commodities (у нее есть подразделение в ОАЭ). Общий объем сделок с начала войны с российским сырьем — $657,7 млн. Организацией руководят трейдеры Нильс Троост и Морис Тейлор, знакомые Геннадия Тимченко. Российский бизнесмен принимал предпринимателей на своей вилле в Женеве, пока не лишился к ней доступа из-за санкций, а с Тейлором он еще и играл в теннис.

Тимченко — один из ключевых игроков на рынке торговли российской нефтью и нефтепродуктами. Он занялся экспортом еще в 1990-е годы, его компания «Кинэкс» стала основным партнером «Сургутнефтегаза». Тогда же у Тимченко сложились хорошие отношения с Путиным, следует из материалов Лондонского суда суд разбирал иск «Совкомфлота» к бывшему гендиректору Дмитрию Скарге и предпринимателю Юрию Никитину, оба работали с Тимченко и «Кинэксом» × . В начале 2000-х Тимченко, рассорившись с партнерами по «Кинэксу», основал нефтетрейдер Gunvor, а его партнером стал друг детства Владимира Путина Петр Колбин (в капитале Gunvor ему принадлежали 10%).

С именем Геннадия Тимченко связан и сингапурский трейдер Concord Energy (общий объем сделок — $639,5 млн). Компания принадлежит бывшему топ-менеджеру Gunvor Жюльену Ла Шону. В нефтетрейдере он работал до 2014 года, когда компанию из-за санкций покинул Тимченко. Concord Energy торгует в основном нефтью «Сургутнефтегаза», миноритарным владельцем которого — Геннадий Тимченко.

Кто еще из швейцарских трейдеров закупал российскую нефть после начала войны:

  • Amur Trading (общий объем сделок — $1,55 млрд) — дочерняя структура одного из крупнейших мировых трейдеров Vitol (AmurTrading управляют топ-менеджеры из Vitol, следует из данных реестра юрлиц Швейцарии). Vitol в апреле пообещал до конца года перестать закупать российское сырье. Объемы поставок компании действительно падают: с начала войны Vitol перевез нефти на $571,2 млн. Но Amur Trading только наращивает закупки.
  • CB Entreprises (общий объем сделок — $1,3 млрд) — швейцарская компания, которая принадлежит одноименной сингапурской фирме, а та — организации из Гонконга NordAxis. Эта компания выкупила долю трейдера Trafigura в таймырском проекте «Восток Ойл». Собственники Nord Axis неизвестны, доля записана на номинальное юрлицо. Но, вероятно, среди собственников есть турецкий бизнес: один из директоров гонконгского юрлица — Адалат Казимли, директор международной торговли металлургической группы Erdemir. Другой директор — Мурат Сайын, учредитель юрфирмы Sayin Law & Consulting, ранее работавший директором по правовым вопросам SOCAR в Турции.
  • Energopole (общий объем сделок — $720,5 млн) — швейцарская структура «Роснефти», недавно перерегистрированная на дубайскую Fossil Trading.
  • Euronova Energies (общий объем сделок — $173,7 млн) — партнер российских «Газпром нефти» и «Зарубежнефти», поставляет российское топливо в Приднестровье. Группа компаний принадлежит бизнесмену Стефану Йовановичу. Он родился в Сербии, получил гражданство Франции и живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Кроме того, он партнер Душко Перовича. Перович — муж ведущей «Первого канала» Екатерины Андреевой и глава представительства Республики Сербской в России.

Из 89 компаний, закупавших российскую нефть после начала войны, 15 зарегистрированы в Объединенных Арабских Эмиратах или имеют там дочерние структуры. Реестр юрлиц ОАЭ предоставляет минимум информации об организациях, поэтому определить бенефициара зачастую невозможно. Но для нескольких трейдеров есть косвенное доказательство, с кем они связаны: эти фирмы приобретают сырье исключительно у одной нефтяной компании.

Покупатели российской нефти из ОАЭ и их поставщики. Источник: данные ФТС

В Азии у России два партнера среди небольших и почти не известных на рынке компаний:

  • Coral Energy (общий объем сделок — $678,5 млн) — арабско-сингапурская группа, которая через дубайскую Vetus Investments принадлежит уроженцу Азербайджана Тахиру Гараеву. Гараев родился в 1980 году в Нижегородской области, учился в Оксфорде и был партнером основателя нефтесервисной компании Ru-Energ Group Азада Бабаева.
  • Китайская Sunrise X Trading (зарегистрирована в Гонконге и Шанхае; собственник гонконгской структуры — Сюй Дун) приобретает нефть только у «Роснефти», общий объем поставок — $665,3 млн.

После начала войны экспорт нефти, который и раньше был крайне чувствительным вопросом, теперь координируется только на самом высоком уровне, говорит собеседник «Досье», близкий к руководству одной из российских нефтяных компаний. Трейдеров выбирают крайне осмотрительно либо из числа крупных компаний, с которыми налажены хорошие связи, либо среди неприметных фирм с непрозрачной структурой владения. Связь последних с такими игроками, как Геннадий Тимченко или «Роснефть», неслучайна, отмечает источник.

Илья Рождественский

Миллиарды для Алины

Друзья Владимира Путина заработали 32 млрд рублей на перепродаже акций «Согаза». Деньги пошли на покупку телеканалов для «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой

Генералы песчаных пляжей

Что может связывать Виктора Золотова, поставщика капусты для Росгвардии и красивых девушек с Сейшельскими островами

Двуликий Ян

Центр «Досье» нашел одного из самых разыскиваемых преступников — в Москве и под другим именем

From Munich to Moscow

The inside story of how fugitive Wirecard COO Jan Marsalek fled from a 2 billion euro corruption saga in Germany and wound up living under state protection in Russia

Дачные миллиарды

Элитные участки под Петербургом десятилетиями продаются за бесценок, покупатели — чиновники и бюджетники

Игра в одни заборы

Какую выгоду получит от миграционного кризиса Кремль и кому грозят санкции

Зачем Ян Марсалек был нужен ГРУ?

Один из самых разыскиваемых в мире мошенников был связан с ЧВК на Ближнем Востоке и в Африке, а также со спецслужбами нескольких стран — в том числе и России

Итоговый доклад Центра «Досье» об обстоятельствах убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР 30 июля 2018 года

Итоговый доклад Центра «Досье» об обстоятельствах убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР See English version Обновление от 25.10.2019  30 июля 2019